В этом тексте описывается встреча космических исследователей с разумными существами, состоящими полностью из мяса. Они используют машины, но мясо делает машины. Существа рождаются мясом и умирают мясом, но при этом они обладают разумом, чувствами и совестью. Они пытаются выйти на связь с другими мирами и воровать у них идеи.

Ученые из Оксфордского университета утверждают, что нашли способ сделать парадокс Ферми еще более загадочным и ограничить количество возможных разумных цивилизаций до менее чем одной на галактику. Они оценили число звезд в Млечном Пути в 250 млрд, а общее число звезд в наблюдаемой Вселенной в 200 млрд раз большим, и планетные системы у них являются скорее правилом, нежели исключением. Даже оценивая вероятность появления разумной жизни у каждой звезды в одну миллиардную, получается, что в одной только нашей Галактике есть сотни разумных видов. Однако, даже при сравнительно медленной колонизации на кораблях, все существующие модели предсказывают полную колонизацию галактики даже одним разумным видом за срок от 50 млн до 1 млрд лет. Тем не менее никаких следов такой колонизации в Солнечной системе нет, утверждают учёные.